baner
baner
baner
IME-AUTOLIFT POLSKA

Fotogaleria

galeria
Czystość na kolei w Polsce

Sonda

Co twoim zdaniem robi Urząd Transportu Kolei?

Wspiera rozwój kolei
Hamuje rozwój kolei
Nie mam zdania

Newsletter

Zawsze aktualne informacje

Logowanie

Nie masz konta?
Zapomniałeś hasło?
Jesteś tutaj:

Euroobligacje PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A. wyemitowały euroobligacje na kwotę 180 mln euro bez gwarancji skarbu państwa. Na zakup obligacji zdecydowało się ok. 40 inwestorów z kilku krajów europejskich. Obligacje będą notowane na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Organizatorami emisji byli Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG.

PKP S.A. po raz pierwszy wyemitowało zagraniczne papiery dłużne. Obligacje te zyskały rating na poziomie BBB z perspektywą stabilną, nadany przez agencję ratingową Fitch Rating. Proces organizacji emisji obligacji rozpoczął się w marcu tego roku. Zainteresowanych organizacją finansowania było 10 instytucji i konsorcjów bankowych. PKP S.A. wybrało czterech partnerów, z którymi podjęte zostały negocjacje, zmierzające do wyłonienia organizatorów emisji obligacji, którymi ostatecznie zostali Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG. Obligacje są oprocentowane na stałym poziomie 5,75 % w skali roku. Wykup obligacji nastąpi w październiku 2016 roku.

W czasie procesu, Fitch Ratings nadał spółce PKP S.A. długoterminowy rating podmiotu w walucie zagranicznej „BBB”, długoterminowy rating w walucie krajowej „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)”. Perspektywę ratingów określono jako stabilną.

Harmonogram

marzec 2011r.
wysłanie zapytań do 35 banków o refinansowanie wykupu obligacji, z naciskiem na organizowanie finansowania bez gwarancji skarbu państwa

kwiecień 2011r.
przyjmowanie ofert od 10 zainteresowanych banków

maj - lipiec 2011r.
weryfikacja ofert i rozpoczęcie procesu negocjacji z partnerami z tzw. krótkiej listy

lipiec 2011r.
nadanie spółce PKP S.A. przez Fitch Ratings długoterminowego ratingu podmiotu w walucie zagranicznej „BBB”, długoterminowego ratingu w walucie krajowej „BBB+” oraz długoterminowego ratingu krajowego „A+(pol)”.

sierpień - wrzesień 2011r.
negocjacje z docelowym partnerem - Goldman Sachs International

sierpień - wrzesień 2011r.
sporządzenie prospektu emisyjnego obligacji, przygotowujące do obrotu obligacjami na giełdzie w Luksemburgu

wrzesień 2011r.
Road Show- spotkanie zarządu PKP S.A. z potencjalnymi inwestorami w Londynie, Genewie, Zurichu, Monachium i Frankfurcie

październik 2011r.
potwierdzenie przez inwestorów gotowości nabycia obligacji – ok. 40 inwestorów europejskich, organizatorami emisji obligacji byli Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG, emisja obligacji

20 października 2011r.
wpływ środków na konto PKP S.A.


Autor: (źródło: PKP S.A., 21.10.2011)

Jesteś zalogowany jako: Gość
Aktualizacja: 13-02-2018 
Powered by Heuristic
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.