Czystość na kolei w Polsce

Nie masz konta?

Zapomniałeś hasło?

Wizytówki firm

Kto jest kim

Ogłoszenia

Praca

Polskie Koleje Państwowe S.A. wyemitowały euroobligacje na kwotę 180 mln euro bez gwarancji skarbu państwa. Na zakup obligacji zdecydowało się ok. 40 inwestorów z kilku krajów europejskich. Obligacje będą notowane na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Organizatorami emisji byli Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG.

PKP S.A. po raz pierwszy wyemitowało zagraniczne papiery dłużne. Obligacje te zyskały rating na poziomie BBB z perspektywą stabilną, nadany przez agencję ratingową Fitch Rating. Proces organizacji emisji obligacji rozpoczął się w marcu tego roku. Zainteresowanych organizacją finansowania było 10 instytucji i konsorcjów bankowych. PKP S.A. wybrało czterech partnerów, z którymi podjęte zostały negocjacje, zmierzające do wyłonienia organizatorów emisji obligacji, którymi ostatecznie zostali Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG. Obligacje są oprocentowane na stałym poziomie 5,75 % w skali roku. Wykup obligacji nastąpi w październiku 2016 roku.

W czasie procesu, Fitch Ratings nadał spółce PKP S.A. długoterminowy rating podmiotu w walucie zagranicznej „BBB”, długoterminowy rating w walucie krajowej „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)”. Perspektywę ratingów określono jako stabilną.

Harmonogram

marzec 2011r.
wysłanie zapytań do 35 banków o refinansowanie wykupu obligacji, z naciskiem na organizowanie finansowania bez gwarancji skarbu państwa

kwiecień 2011r.
przyjmowanie ofert od 10 zainteresowanych banków

maj - lipiec 2011r.
weryfikacja ofert i rozpoczęcie procesu negocjacji z partnerami z tzw. krótkiej listy

lipiec 2011r.
nadanie spółce PKP S.A. przez Fitch Ratings długoterminowego ratingu podmiotu w walucie zagranicznej „BBB”, długoterminowego ratingu w walucie krajowej „BBB+” oraz długoterminowego ratingu krajowego „A+(pol)”.

sierpień - wrzesień 2011r.
negocjacje z docelowym partnerem - Goldman Sachs International

sierpień - wrzesień 2011r.
sporządzenie prospektu emisyjnego obligacji, przygotowujące do obrotu obligacjami na giełdzie w Luksemburgu

wrzesień 2011r.
Road Show- spotkanie zarządu PKP S.A. z potencjalnymi inwestorami w Londynie, Genewie, Zurichu, Monachium i Frankfurcie

październik 2011r.
potwierdzenie przez inwestorów gotowości nabycia obligacji – ok. 40 inwestorów europejskich, organizatorami emisji obligacji byli Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG, emisja obligacji

20 października 2011r.
wpływ środków na konto PKP S.A.